Bài hát mô tả một khung cảnh mùa thu nghĩa trang đìu hiu với những chiếc lá rơi xuống như giọt nước mắt.

Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều
Bằng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu
Từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng héo
Buồn thương từng kiếp nằm trong mộ réo tên người đời quên
Nước mắt mùa Thu khóc thương triền miên.